美国股市收低;截至收盘道琼斯工业平均指数下跌0.90%
  [Source: Investing.com 2022/12/10-07:05]

美国股市收低;截至收盘道琼斯工业平均指数下跌0.90% © Reuters. 美国股市收低;截至收盘道琼斯工业平均指数下跌0.90%

Investing.com – 美国股市在星期五走低,其中石油和天然气卫生保健基础材料等下跌的板块带领股指走低。

纽约收盘时,道琼斯工业平均指数跌0.90%,而标准普尔500指数下跌0.74%,同时纳斯达克综合指数指数跌0.70%。

道琼斯工业平均指数中表现最好的股票为华特迪士尼公司 (NYSE:DIS),上涨0.90%(0.83点),收盘报价为93.38。同时,Verizon(威瑞森电信) (NYSE:VZ)上涨了0.81%(0.30点),收于37.40;Salesforce Inc (NYSE:CRM)涨0.75%(0.98 点),尾盘收报131.11。

盘面表现最弱的股票为雪佛龙公司 (NYSE:CVX),下跌3.19%(5.54点), 收盘报于168.00。安进 (NASDAQ:AMGN)下跌2.42%(6.92点),收于278.65;沃尔玛公司 (NYSE:WMT)收盘时跌2.33%(3.47点),报价145.31。

标准普尔500中表现最佳的股票为Paramount Global Class B (NASDAQ:PARA),上涨5.08%,收于19.02;特斯拉 (NASDAQ:TSLA)收盘时涨3.23%,报收179.05;奈飞公司 (NASDAQ:NFLX)上升3.14%,收盘价为320.01。

表现最差的个股斯伦贝谢公司 (NYSE:SLB)最终跌5.91%,尾盘收于46.97;Etsy Inc (NASDAQ:ETSY)跌幅为5.74%,收于126.78;此外,哈里伯顿公司 (NYSE:HAL)下跌5.33%,收盘价为33.01。

纳斯达克综合指数中表现最佳的股票为HTG Molecular Diagnostics Inc (NASDAQ:HTGM),上涨117.57%,收于0.54;ClearOne通讯 (NASDAQ:CLRO)收盘时涨73.40%,报收1.40;中国九洲大药房 (NASDAQ:CJJD)上升51.20%,收盘价为3.31。

表现最差的个股Grom Social Enterprises Inc (NASDAQ:GROM)最终跌66.28%,尾盘收于1.30;Autolus Therapeutics Ltd (NASDAQ:AUTL)跌幅为38.13%,收于1.85;此外,Appreciate Holdings Inc (NASDAQ:SFR)下跌33.43%,收盘价为2.73。

纽约证券交易所2140只个股下跌,数量上超过收高个股数——958,同时97只股票未涨未跌,基本持平;纳斯达克股票交易所2359只个股收跌,1374只股票上涨,此外226只个股基本没变。

Grom Social Enterprises Inc (NASDAQ:GROM)股票大跌至历史低点,下挫66.28%(2.56点),收于1.30。 Autolus Therapeutics Ltd (NASDAQ:AUTL)股票大跌至历史低点,下挫38.13%(1.14点),收于1.85。 Appreciate Holdings Inc (NASDAQ:SFR)股票大跌至历史低点,跌幅为33.43%(1.37点),收于2.73。

用来衡量标准普尔500期权隐含波动率的VIX恐慌指数上升2.42%至22.83。

黄金期货2月期权合约价格上涨0.36%(6.50点),到达1,808.00美元。其余的期货方面,1月交割WTI原油期货期货合约价格上升0.10%(0.07点),报价71.53美元,同时2月伦敦布伦特原油期货期货合约上涨0.72%(0.55),交易价格为76.70美元。

EUR/USD未涨未跌0.25%,汇价1.05;同时USD/JPY走高0.02%,报价136.68。

美元指数期货上涨0.17%,报于104.93。

华尔街见闻早餐FM-Radio|2022年12月10日
  [Source: 华尔街见闻 2022/12/10-07:02]

FM-Radio

市场概述

美国11月PPI同比增长放缓程度不及预期,PPI重燃紧缩担忧,三大美股指低开,美国国债收益率盘中拉升刷新日高,美元指数转涨。密歇根大学调查的12月美国消费者对美国通胀短期预期意外下降,创一年多新低,三大美股指盘中均曾转涨,但最终收跌,本周止步两周连涨,标普和道指创逾两月最大周跌幅,纳指创一个月最大周跌幅,能源板块全周跌超8%,特斯拉一周跌超8%。理想汽车跌超12%,B站涨超8%。原油半年来首次一周跌超10%,美油盘中涨2%后转跌,本周第四日收创近一年新低。伦锌五连阳又创三个月新高,一周涨超5%。

中国市场方面,沪指探底回升涨0.3%,抗原检测概念股集体爆发,沪深两市成交额再破万亿;港股涨超2%,腾讯创三个月新高,市值重返3万亿港元,内房股大涨,融信中国涨超70%。

要闻

中华人民共和国和沙特阿拉伯王国发布联合声明。中华人民共和国和海湾阿拉伯国家合作委员会合作与发展峰会发布联合声明。

国务院联防联控机制发布会:所有医疗机构都要接诊阳性患者,国家中医药局正在制定“居家中医药的防疫干预指引”;文旅部:娱乐场所和旅游景区均不再要求查验核酸和健康码;钟南山:奥密克戎感染不可怕,99%的感染者可在7至10天完全恢复。

中国11月CPI同比增长1.6%,增幅较10月回落,PPI连续两个月下降1.3%。

融创中国:公开债已展期49.7亿元,未来7年或出售资产增加600亿流动性。

美国11月PPI超预期上冲,同比增幅7.4%,环比增长0.3%。

普京称俄罗斯可能会减产石油,以回应G7价格上限,美油一度涨2%;Keystone漏油事故为九年多最严重,预计将逐步重启,美油盘中逼近70美元。

市场收报

美股:标普500指数跌幅0.73%,创9月来最大单周跌幅。道琼斯跌幅0.90%。纳斯达克跌幅0.70%。

欧股:欧洲STOXX 600指数收涨0.84%,全周累计下跌0.89%。德国DAX 30指数收涨0.74%,全周累计下跌1.09%。法国CAC 40指数收涨0.46%,全周累跌0.96%。英国富时100指数收涨0.06%,全周累跌1.05%。

A股:沪指收报3206.95点,涨0.30%,成交额4478亿元。深成指收报11501.58点,涨0.98%,成交额5518亿元。创业板指收报2420.63点,涨0.37%,成交额1756亿元。

债市:美国10年期基准国债收益率上涨8.79个基点,报3.5710%,本周累计上涨8.29个基点。两年期美债收益率涨1.99个基点,报4.3276%,本周累涨5.4个基点。

商品:WTI 1月原油期货收跌0.44美元,跌幅0.61%,报71.02美元/桶,全周累跌7.68%。布伦特2月原油期货收跌0.05美元,跌幅0.06%,报76.10美元/桶,全周累跌7.96%。COMEX 2月黄金期货收涨0.5%,报1810.70美元/盎司。LME期铜收平,报8543美元/吨。LME期锡收跌335美元,报24290美元/吨。

要闻详情

国内宏观

中华人民共和国和沙特阿拉伯王国联合声明

双方一致同意共同探索石化领域的投资机遇,开发石油转石化技术领域富有前景的项目,加强在电力、光伏、风能等可再生能源来源及相关项目开发、碳氢化合物的创新利用、能效、能源产品及相关产业链本土化等领域和项目上的合作,加强在和平利用核能领域的合作,以及在人工智能、能源产业创新等现代技术开发领域的合作。双方强调应深化共建“一带一路”倡议项下共同合作,欢迎沙方相关机构加入“一带一路”能源和投资伙伴关系,加强沙特作为中国企业生产和出口能源产品的区域核心地位。

习近平出席首届中国-海湾阿拉伯国家合作委员会峰会并发表主旨讲话

中国将继续从海合会国家扩大进口原油、液化天然气,加强油气开发、清洁低碳能源技术合作,开展油气贸易人民币结算。设立中海和平利用核技术论坛,共建中海核安保示范中心,为海合会国家培养和平利用核能与核技术人才。

习近平在首届中国-阿拉伯国家峰会上提出中阿务实合作“八大共同行动”

一是支持发展共同行动。二是粮食安全共同行动。三是卫生健康共同行动。四是绿色创新共同行动。五是能源安全共同行动。六是文明对话共同行动。七是青年成才共同行动。八是安全稳定共同行动。

李克强同主要国际经济机构负责人举行第七次“1+6”圆桌对话会

李克强说,当前世界经济形势错综复杂。习近平主席指出,我们生活在同一个地球村,面对各种风险挑战,应该同舟共济。各方要加强宏观政策协调,把握好防通胀稳增长平衡。维护多边主义,支持自由贸易、公平贸易,保障全球产业链供应链稳定畅通。中方坚定支持国际经济机构更好发挥推动相互开放的平台作用。

国务院联防联控机制发布会:所有医疗机构都要接诊阳性患者,国家中医药局正在制定“居家中医药的防疫干预指引”文旅部:娱乐场所和旅游景区均不再要求查验核酸和健康码交通部落实“新十条”优化措施钟南山:奥密克戎感染不可怕,99%的感染者可在7至10天完全恢复人民日报仲音:因时因势优化疫情防控措施

  • 国务院联防联控机制表示,二级以上医院都要开设发热门诊;把方舱医院升级改造成亚定点医院;老年人一旦病情变化要通过三级医院开通的绿色通道,直接到医疗水平高的医院接受诊疗。
  • 文旅部表示,按照国务院联防联控机制综合组优化落实疫情防控新十条,除对导游上团前核验健康码外,相关指南均不再要求提供核酸检测阴性证明、查验健康码、开展落地检。
  • 国务院物流保通保畅工作领导小组办公室印发《关于落实国务院联防联控机制十条优化措施 科学精准做好交通物流保通保畅工作的通知》。通知要求,严禁擅自阻断或关闭高速公路、普通公路、航道船闸;严禁擅自关停高速公路服务区、港口码头、铁路车站和航空机场;严禁限制货运车辆、船舶正常通行;严禁擅自关停邮政快递末端服务、“一刀切”限制高风险区末端配送;严禁以等待司乘人员核酸检测结果为由限制货车通行。
  • 钟南山表示,对比德尔塔Delta毒株,奥密可戎毒株引发新冠后遗症风险显著降低,无症状感染者基本无新冠后遗症。
  • 人民日报文章指出,十条针对性措施是主动的优化而不是被动的;持续优化政策是做好疫情防控工作的重点,执行好政策关键是科学精准。

中国11月CPI同比增长1.6%,增幅较10月回落,PPI连续两个月下降1.3%

  • 11月,CPI同比涨1.6%,较上月2.1%的涨幅回落0.5个百分点;CPI环比由上月上涨0.1%转为下降0.2%。11月PPI同比降1.3%,降幅与上月相同,为连续两个月下降,和国内疫情多发及去年同期对比基数较高等因素有关;受煤炭、石油、有色金属等行业价格上涨影响,PPI环比微涨0.1%,上月涨幅为0.2%。
  • 分析指出,CPI重回“1区间”,PPI或已企稳,这意味着年底前后货币、财政政策都具备在稳增长方向适度发力的空间。

7500亿元特别国债到期续作,积极财政政策发力

财政部发布《关于2022年特别国债发行工作有关事宜的通知》。为筹集财政资金,支持国民经济和社会事业发展,财政部决定发行2022年特别国债。本期国债为3年期固定利率附息债,发行面值7500亿元,可以上市交易。此次7500亿元特别国债是续操作于2022年12月11日到期的“07特别国债07”。

中国11月汽车出口维持增长,新能源销量同比增72.3%,动力电池装车量同比增64.5%宁德时代时隔7个月市占重回50%

今年11月,我国汽车出口保持增长势头,新能源汽车续创历史新高。新能源汽车产销分别为76.8万辆和78.6万辆,同比增长65.6%和72.3%。11月,我国动力电池装车量34.3GWh,同比增64.5%。其中三元电池装车量11GWh,同比增19.5%;磷酸铁理电池装车量23.1GWh,同比增99.5%。磷酸铁锂装机量占比在11月达到全年巅峰,优势正由国内向海外发散。宁德时代受益于旗下第一大客户特斯拉在11月的创新高式的销量爆发,装机量重新拉高至17.35GWh,占比回暖至50.64%。

国内公司

融创中国:公开债已展期49.7亿元,未来7年或出售资产增加600亿流动性

  • 融创中国披露债务重组的有关情况。按照融创中国的预计,未来七年左右,集团连同其合营及联营公司的开发项目预计产生现金流总额约为3200亿元。
  • 周五,孙宏斌半年来首次向外释放出乐观信号。分析称,这意味着,在本轮房地产大调整中,融创基本涉险过关,孙宏斌再次归来了。

理想三季度营收不及预期,净亏损同比扩大至16.5亿电话会上称,特斯拉价格战影响有限,明年确定将推出纯电车型

  • 理想汽车三季度收入为93.4亿元,预期为96亿元,同比增长20.2%,环比增长7%;净亏损同比大幅扩大至16.5亿,上年同期亏损2150万元,二季度净亏损6.41亿元。三季度车辆利润率为12%,较去年同期的21.1%大幅下滑;公司表示车辆毛利率下滑主要与理想ONE有关的存货拨备及购买承诺损失相关。公司执行董事兼总裁宣布辞职。电话会上,理想认为积压订单将推动交付数据增长,上海新能源牌照变化对公司销售影响可控。理想汽车跌超12%。
  • 分析指出,理想盈利闪崩不致命,但很“尬”。理想没有预料到,原本为理想One准备的库存和供应商合同都面临损失,导致这个季度理想One上计提了8亿多的存货减值和合同损失。

东航接收全球首架C919:最早明年春商业运营,用于北上广深等航线

东航将围绕“四梁八柱”航线网络,将C919投入上海、北京、西安、昆明、广州、成都、深圳等地的优质精品航线,旅客可以在这些航线率先体验国产大飞机。

海外宏观

美国11月PPI超预期上冲,同比增幅7.4%,环比增长0.3%

美国11月PPI同比增7.4%,较上月修正后的8%放缓,但高于7.2%的预期;环比增0.3%,与修正后的上月数据0.3%持平,但高于预期的0.2%。11月核心PPI同比增6.2%,上月6.7%,预期5.9%;环比飙升至0.4%,为预期0.2%的两倍,高于上月0.1%的增速。美国11月PPI及核心PPI涨幅双双超预期,凸显通胀的粘性,美联储的加息脚步可能将在2023年持续。

美国12月密歇根1年通胀预期意外下降至4.6%,创2021年9月来新低

消费者对美国的长期通胀预期保持在3%,通胀预期的回落在各人口群体中都很普遍。12月消费者信心指数从上个月的56.8升至59.1,高于市场预期的57,但仍低于去年同期的70.6。

普京称俄罗斯可能会减产石油,以回应G7价格上限,美油一度涨2%Keystone漏油事故为九年多最严重,预计将逐步重启,美油盘中逼近70美元

  • 普京称俄罗斯可能会减产石油,以回应G7对俄罗斯石油出口设置价格上限的做法。WTI原油期货一度涨2%,逼近73美元。普京还表示,俄罗斯不会因限价令遭受经济损失。俄罗斯今年的GDP降幅预计为2.9%,明年降幅约为0.9%,总体看来俄罗斯经济情况将进一步改善。
  • Keystone运输重油的管道在美国堪萨斯州泄漏了约1.4万桶原油。这是九年多来最大的陆上原油管道泄漏事件,也是Keystone管道历史上最严重的事故。公司预计周六局部重启输油管线,美油最低一度跌至70.08美元,距离破70美元仅一步之遥,不过此后跌幅收窄。

海外公司

特斯拉内部人士称,“朱晓彤将接替马斯克担任特斯拉全球CEO”消息不实

12月7日,有消息称,马斯克已确认了接替他担任特斯拉全球CEO的人选:朱晓彤。朱晓彤是特斯拉全球副总裁、大中华区负责人。不过特斯拉内部人士告诉华尔街见闻,上述消息不实,公司没有看到相关人事任命。马斯克本人对此事也没有任何回应。

东南亚科技圈难逃裁员大潮

在充满挑战性的全球经济面前,不管是印尼最大科技集团GoTo Group还是“东南亚小腾讯”Sea,都不得不开始一轮又一轮的裁员。

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PPI重燃紧缩担忧,美联储加息前一周美股累跌,B站等少数中概高涨,原油全周跌超10%
  [Source: 华尔街见闻 2022/12/10-06:50]

美国11月PPI(生产者价格指数)与核心PPI的同比增长均较10月放缓,但放缓程度不及预期,核心PPI环比还超预期加快增长,令投资者更有理由猜测,即便下周的美联储会议将放慢加息步伐,联储也会将更高的利率持续更久。

PPI强化市场对美联储将货币紧缩保持更久的预期。而周五美股早盘时段公布的密歇根大学调查结果显示,美国消费者12月的未来一年美国通胀预期初值意外下降,并创去年9月以来新低。

评论称,PPI的月环比增长体现了通胀的粘性,11月PPI不足以促使联储下周保持75个基点的加息步伐,通胀方面的任何负面消息都将一再挑动美联储和投资者的神经。美国消费者的短期通胀预期意外下降安抚了因PPI超预期增长而担忧的市场。

PPI数据公布后,主要美股指周五承压低开。美国国债价格盘中跳水,收益率盘中拉升、迅速抹平日内降幅。基准10年期美债收益率很快冲上3.50%,刷新日高时,较周三所创的9月中以来盘中低位回升超过10个基点。对利率前景敏感的2年期美债收益迅速重上4.30%,美股早盘也刷新日高。美元指数迅速转涨。

密歇根大学调查的消费者通胀预期公布后,三大美股指早盘集体转涨,美债收益率回吐部分升幅,美元指数回吐多数涨幅。但美股的反弹之势未能持续,午盘又都转跌,美债收益率的升幅再度扩大。评论认为,下周欧美央行议息会议前,投资者的风险偏好有限,更倾向观望。

本周主要欧美股指均累计下跌,主要体现了市场担忧欧美央行激进加息引发衰退,这种担忧压倒了中国调整防疫政策的利好影响。

大宗商品中,本周前四日接连收跌的国际原油期货未能成功反弹。普京称,针对G7对俄油的限价,俄罗斯可能减产,俄方将不会对施行限价令的国家出口石油。此后国际原油刷新日高,美国WTI原油日内涨幅达到2%,布伦特原油涨近2%。盘中媒体称,周四因油管泄露而暂时关闭后,横跨美加的重要输油管线Keystone计划本周六局部重启,原油盘中均转跌,最终继续收创近一年来新低,因衰退担忧打击,原油创半年来最差单周表现。

三大美股指止步两周连涨 标普道指创逾两月最大周跌幅 能源板块周五和全周领跌

三大美国股指周五集体低开,盘初纳斯达克综合指数跌超0.2%,标普500指数跌超0.1%,道琼斯工业平均指数一度跌超80点、跌逾0.2%。密歇根大学调查的消费者通胀预期公布后,三大指数早盘均转涨,临近午盘刷新日高时,标普涨逾0.3%,道指涨逾60点、涨逾0.2%,纳指涨近1.3%,但午盘又都转跌,尾盘加速下跌。尾盘集体刷新日低时,道指跌近320点、跌超0.9%,标普跌近0.8%,纳指跌超0.7%。

最终三大指数在周四反弹后回落,本周第三日集体收跌。领跌的道指收跌305.02点,跌幅0.9%,报33476.46点,创11月9日以来收盘新低。标普收跌0.73%,报3934.38点,逼近周三所创的11月9日以来收盘新低,最近七个交易日里第六日收跌。纳指收跌0.7%,报11004.62点,回吐逾半数周四的涨幅,靠近周三所创的11月9日以来收盘低位,最近六日里第五日收跌,和标普均本周第四日收跌。

价值股为主的小盘股指罗素2000收跌1.19%,跑输大盘,继周二和周三之后,本周第三日收创11月9日以来新低。科技股为重的纳斯达克100指数收跌0.64%,回吐周四的半数涨幅,截至周三连跌四日至11月9日以来低位。

主要美股指周四到周五走势

本周主要美股指均累计下跌、抹平上周所有涨幅,结束两周连涨之势。截至本周三连跌五日、创10月12日以来最长连跌日的标普500累跌3.37%,道指累跌2.77%,罗素2000累跌5.08%,三个指数均创9月23日一周以来最大单周跌幅;纳指累跌3.99%,纳斯达克100累跌3.59%,均创11月4日一周以来最大周跌幅。

主要美股指一周来走势

标普500各大板块中,仅奈飞和Meta所在的通信服务微幅收涨,其他板块均收跌,能源板块跌超2%领跌,医疗板块跌超1%,材料跌近1%,跌幅垫底的是跌0.2%的房地产。本周各板块均累跌,除了跌约0.3%的公用事业外,其他板块至少跌超1%,跌超8%的能源板块继续领跌,受累于谷歌累计大跌的通信服务跌超5%,特斯拉所在的非必需消费品跌超4%,金融跌近4%,苹果和微软所在的IT板块跌超3%。

美股各板块ETF一周走势

龙头科技股到收盘时涨跌各异,特斯拉收涨3.2%。FAANMG六大科技股中,早盘涨超5%的奈飞收涨3.1%,富国银行认为奈飞的内容增长将减少其客户流失,将其股票评级从持有上调至增持,机构Cowen将奈飞列为2023年“最佳点子”之一,预计其明年的自由现金流增长。

热门中概股涨跌不一。截至收盘,纳斯达克金龙中国指数(HXC)跌超1%。HXC的成分股中,陌陌涨超30%,B站涨超8%,百度涨近0.3%,而阿里巴巴跌3%。三家造车新势力齐跌,盘前公布三季度营收低于预期、汽车销售毛利率从20%以上回落至12%的理想汽车收跌逾12%,小鹏汽车跌超7%,蔚来汽车跌超5%。

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